Зоны дефицита цемента в России

Жарко В.И.
начальник отдела Блока промышленности строительных материалов ЗАО «ИНТЕКО»
Ход развития экономики России, как и многих государств, обусловлен уровнем активности инвестиционной и строительной деятельности. За последние шесть лет темпы роста инвестиций в основной капитал составляют 108 – 110 %.
В 2005 году было использовано 3534 млрд. рублей инвестиций (темп 110,7 %), в том числе в строительство – 1712 млрд. рублей (110,5 %). Темпы роста инвестиций в I полугодии 2006 года составляют 110,8 %.
Подъем деловой активности в строительном комплексе обусловил адекватные спрос на цемент и темпы роста его производства, которые составили, по данным статистической отчетности, в 2005 году - 106,4 %, в I полугодии 2006 года – 110,8 % и 111,3 % соответственно. Тем не менее, именно в летние периоды этих двух лет имел место ажиотажный спрос на цемент, в основном, для нужд широкого рынка некоторых регионов – Центрального, Северо – Западного и Северо – Кавказского экономических районов.
Вместе с тем объективная оценка степени дефицитности цемента, базирующаяся на балансе производства и потребления цемента, по экономическим районам ( таблица 1) свидетельствует о следующем: в 2005 году производство цемента по России в целом составило 48,5 млн. тонн, а использовано, включая поставки на экспорт, 49,1 млн. тонн; за 6 месяцев 2006года – соответственно 23,2 млн. тонн и 22,5 млн. тонн. Таким образом, производство цемента за I полугодие 2006 года превысило его потребление на 700 тыс. тонн.
Традиционно из года в год завозными районами по цементу являются Центральный, Северо – Западный и Западно – Сибирский экономические районы. При этом доля завозимого цемента в Центральный район растет высокими темпами. С 2003 по 2005 годы динамика роста завоза по годам в эти районы соответственно составила (тыс. тонн): 7305,0; 9711,6 и 10455,5(39,9 %, 45.7 % и 46,7 % от потребления); за I полугодие 2006 года - 4912 тыс. тонн.
В 1989 и 1990 годах завоз цемента в Центральный район из других районов составил 5694,1 и 5336,7 тыс. тонн соответственно (36,1 и 35,4 %). Динамика поставок цемента в Центральный район, а также Москву и Московскую область, представлена в таблице 2 и таблице 3.
Вывозными районами по цементу являются Центрально – Черноземный (73,4 %), Уральский (36,9 %), Поволжский (26,4 %) и Волго – Вятский (41,1 %) - от объема производства.
Исторически сложившееся размещение цементных предприятий на территории России определялось функционировавшей государственной системой, включавшей ежегодную подготовку и уточнение предложений отраслевых институтов по наращиванию мощностей в районах растущего дисбаланса производства и потребления цемента. Все представляемые материалы обобщались Советом по размещению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР. Расчеты потребности в цементе по регионам на перспективу выполнялись, исходя из объемов планируемых строительно – монтажных работ, наличия сырьевой базы, материальных и трудовых ресурсов.
В целях удовлетворения потребности регионов в цементе и сведения к минимальным значениям радиуса перевозок во всех экономических районах, кроме анклава – Калининградской области, были сооружены цементные предприятия различной мощности, сокращая таким образом до минимума зоны дефицита цемента.
Другим способом оценки дефицита цемента на макроэкономическом уровне является составление баланса потребления цемента по направлениям. Структура такого баланса представлена в таблице 4.
В капитальном строительстве цемент расходуется в основном на производство монолитного бетона и железобетонных конструкций и изделий заводского исполнения, выпускаемых предприятиями строительной индустрии. Как правило, этими предприятиями своевременно заключаются долгосрочные договоры с поставщиками цемента (к сожалению, не всегда с цементными заводами). Поставщикам терять такого клиента не целесообразно, поэтому дефицита в цементе по рассматриваемому направлению его использования быть не должно.
Удовлетворение потребности в цементе на производственные нужды – выпуск сухих строительных смесей, асбесто – цементных изделий, шпал и т.п. также является предметом первоочередного внимания цементников в силу их добрососедских отношений.
Наиболее уязвимым направлением удовлетворения потребности в цементе являются поставки тарированного цемента. В России в 2005 году цементными предприятиями произведено тарированного цемента 8295 тыс. тонн (в 1988 году – 9419 тыс. тонн, а в 1989 году – 9130 тыс.тонн). В последние годы рядом цементных предприятий: ОАО «Себряковцемент», ОАО «Осколцемент», ОАО «Сухоложскцемент» и другими, - введены в действие новые упаковочные отделения, позволившие увеличить выпуск тарированного цемента по сравнению с 1989 годом в 2 - 3 раза. Однако спрос на этот вид продукции все еще не удовлетворен.
Можно ли говорить о большом дефиците цемента в текущем периоде? Судя по приведенным данным, ответ должен быть отрицательным. Тем более, если учесть, что Россия экспортирует цемент все в больших объемах: 2291,3 тыс. тонн в 2004 году, 3050 тысяч тонн в 2005 году, в том числе, 745 тыс. тонн клинкера. Импорт цемента соответственно составил 220,5 и 366,6 тыс. тонн.
Активизация экспорта цемента в 2005 году (133 % к 2004 году) вызвана резким увеличением поставок цемента в страны СНГ – в 1,5 раза. При этом средняя стоимость экспортированного цемента составила: в 2005 году – 1307,5 руб./т; в I полугодии 2006 года – 1453,1 руб./т. В то же время на внутреннем рынке средняя отпускная цена на цемент у производителя составила 1326 руб./т, а цена приобретения 1 тонны цемента в июне 2006 года – 2185 руб./т, а в октябре 2006 года – 2481 руб./т. Цена 1 тонны цемента, поставляемого на широкий рынок, достигла 3500 тысяч рублей.
При наличии ажиотажного спроса соответствующие государственные службы должны были бы поставить экономические барьеры на экспорт дефицитной продукции, но пока в этом направлении не предпринимается никаких действий.
Вместе с тем, анализ состояния действующих цементных предприятий России свидетельствует о том, что при сохранении темпов роста деловой активности неизбежны серьезные срывы в удовлетворении запросов рынка в цементе отечественного производства.
По данным государственных органов статистики среднегодовая мощность цементных предприятий в 2005 году составила 70,9 млн. тонн. Ожидаемый выпуск цемента в 2006 году - 53,3 млн. тонн. Запас мощностей по Европейской части России составляет около 6 млн. тонн.
Учитывая весьма слабый прирост мощностей за последние годы, в перспективе следует ожидать значительный рост дефицита ( таблица 5).
Исходя из определившейся тенденции в капитальном строительстве, предлагается рассмотреть два сценария развития потребности в цементе до 2010 года: наиболее реальный – с темпом роста 108 % и оптимистический - с темпом 110 % ( таблица 6).
По итогам работы в 2005 году коэффициент использования мощностей по цементу в Европейской части России (исключая Урал) составляет 80 %, реально достижимый – 90 %. Таким образом, уже в 2008 году следует ожидать возникновение ажиотажного спроса на цемент.
Наихудший способ борьбы с дефицитом любого продукта является увеличение его стоимости. Цементная промышленность уже в 2006 году не избежала соблазна воспользоваться этим приемом, подняв, например, цены приобретения 1 тонны навального цемента в Москве и Московской области до 3400 рублей (125 $). В западной Европе цены на цемент колеблятся в пределах 40 – 70 $ за 1 тонну, и только в Англии они достигают 100$ за 1 тонну. Основным источником покрытия дефицита является ввод новых мощностей за счет нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий, а также за счет интенсификации технологических процессов.
По данным, опубликованным в открытой печати, ряд компаний предусматривает в период до 2010 года ввод новых мощностей общим объемом 19150 тыс. тонн. Кроме того, за счет интенсификации технологических процессов путем реконструкции действующих технологических линий и увеличения ввода добавок в цемент, намечается прирост мощностей за этот период на 1500 тыс. тонн. Общий прирост мощностей составит 20650 тыс. тонн ( таблица 7).
Наряду с вводом новых мощностей неизбежен процесс вывода устаревших, морально и физически изношенных мощностей. По экспертной оценке ожидаемый вывод таких мощностей составит 6200 тыс. тонн.
Таким образом, среднегодовая мощность цементных предприятий России может составить к 2010 году 85,6 млн. тонн, что позволит удовлетворить прогнозируемую потребность в цементе.
Наряду с вводом новых мощностей неизбежен процесс вывода устаревших, морально и физически изношенных мощностей. По экспертной оценке ожидаемый вывод таких мощностей составит 6200 тыс. тонн.
Таким образом, среднегодовая мощность цементных предприятий России может составить к 2010 году 85,6 млн. тонн, что позволит удовлетворить прогнозируемую потребность в цементе.
Для решения поставленной задачи необходимо выполнение комплекса мер с участием государственных структур:
1. обеспечение упрощенного режима оформления доразведки и использования недр, землеотводов, обеспечение топливно – энергетическими ресурсами;
2. правовое обеспечение вопросов вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, имея в виду необходимое экономическое стимулирование отходообразующих и отходоперерабатывающих предприятий;
3. стимулирование деятельности научных и проектных учреждений;
4. стимулирование отечественных машиностроительных предприятий, выпускающих цементное оборудование;
5. организация подготовки отраслевых кадров и системы закрепления молодых специалистов на производстве.